Gestionale Commercialisti (ops) su misura

Gli studi di commercialisti gestiscono decine di clienti tra scadenze fiscali, adempimenti e documenti: senza un sistema unico, ogni scadenza diventa una corsa contro il tempo.

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Problemi che risolviamo

Cosa succede oggi — e come lo sistemiamo

Passa da “Oggi” a “Con Codewaru” su ogni card: sono i gap tipici che troviamo nelle PMI su commercialisti (ops).

Scadenzario fiscale multi-cliente

Le scadenze fiscali di ogni cliente vengono tenute su agende o fogli separati per collaboratore.

Raccolta documenti dai clienti

I documenti contabili arrivano dai clienti via email, WhatsApp o cartaceo, in ordine sparso.

Assegnazione pratiche ai collaboratori

Il carico di lavoro dei collaboratori viene bilanciato a intuito, senza dati sul carico reale.

Comunicazione scadenze al cliente

I solleciti ai clienti per documenti o pagamenti mancanti vengono fatti telefonicamente uno per uno.

Check-up interattivo

Quanto ti riguarda?

Seleziona i punti che riconosci. Nessun dato viene inviato: è solo uno specchio per capire priorità.

Scadenzario fiscale unico multi-cliente e multi-collaboratorePortale raccolta documenti con stato di completezzaAssegnazione pratiche con vista sul carico collaboratoriSolleciti automatici ai clienti su documenti e scadenzeAnagrafica clienti con regime fiscale e adempimenti collegatiReportistica su scadenze rispettate e carico di lavoro per collaboratore

Stima impatto

Quanto vi costa lasciare le cose così

Quante scadenze fiscali vengono gestite all'ultimo momento solo perché il documento del cliente è arrivato in ritardo?

Ore perse a settimana 8 h Costo orario interno (€) € 35

Stima di tempo/valore “bruciato” al mese (indicativa):

€ 1120

≈ € 13440 / anno

Flusso ideale

Come lavoriamo il processo

01Il cliente carica i documenti richiesti sul portale dedicato
02Il sistema verifica la completezza della documentazione ricevuta
03La pratica viene assegnata al collaboratore in base al carico di lavoro
04Lo scadenzario fiscale segnala gli adempimenti in avvicinamento
05Il cliente riceve solleciti automatici su documenti o scadenze mancanti

Moduli tipici

Cosa progettiamo per commercialisti (ops)

Non è un listino: sono mattoni ricorrenti che adattiamo dopo la discovery.

Modulo	A cosa serve
Scadenzario fiscale multi-cliente	Modulo operativo dedicato, configurato sui vostri flussi.
Raccolta documenti clienti	Modulo operativo dedicato, configurato sui vostri flussi.
Assegnazione e carico collaboratori	Modulo operativo dedicato, configurato sui vostri flussi.
Solleciti e comunicazioni clienti	Modulo operativo dedicato, configurato sui vostri flussi.

Scadenze fiscali rispettate senza corse dell'ultimo minuto
Meno tempo perso a rincorrere documenti mancanti dai clienti
Carico di lavoro bilanciato tra collaboratori in modo oggettivo

FAQ

Domande frequenti

Può gestire clienti con regimi fiscali diversi (forfettario, ordinario, società)?

Sì, ogni cliente può avere adempimenti configurati in base al proprio regime fiscale.

I clienti possono caricare documenti autonomamente da smartphone?

Sì, è previsto un portale accessibile anche da mobile per il caricamento documenti.

Può integrarsi con i software di contabilità già utilizzati dallo studio?

È possibile costruire integrazioni dedicate con i software gestionali e contabili in uso.

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